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现代牧业“?!逼笆怠弊? 持续盈利获多家机构看好

现代牧业集团 现代牧业集团

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现代牧业(集团)有限公司官方账号


现代牧业“?!逼笆怠弊?/strong>

持续盈利获多家机构看好


      2020年7月5日,中国现代牧业控股有限公司(1117.HK)发布了盈喜,净利润同比增长不低于40%,经常性溢利同比增长400%以上。

      7月6日至7日,里昂证券、大和、华泰证券、银河国际、中金等各大投行及券商针对公司盈喜发布了大行评级报告bt365体育在线 - 点此进入,现代牧业获多家机构看好,维持买入评级bt365体育在线 - 点此进入,全面上调公司股票目标价。



里昂证券

现代牧业6年来首次发布盈喜,目标价2港元


      上周末,中国现代牧业(1117.HK)发布了2020年上半年的正面盈利预告,预计净利润同比增长不低于40%,尽管是基于去年较低的基数,经常性净利润(不包括一次性收益)增长超过400%。值得留意的是这是现代牧业近六年来首次发布盈喜。该行相信,尽管期间原奶价格与上年同期基本持平,但强劲的销量增长和可控的成本是盈喜的两个主要贡献因素。从下半年来看bt365体育在线 - 点此进入,由于潜在的旺盛需求和新冠肺炎疫情之后原奶供应量的减少,原奶价格很有可能恢复正增长。该行预计奶价上升趋势将在今年下半年得以体现,并转化为今年史上最高的现金EBITDA。




大    和

现代牧业中期经常性溢利同比大幅增长400%,目标价维持1.84港元


      中国现代牧业(1117.HK)公布盈喜,其上半年的净利润将同比增长40%以上,至人民币1.9亿元,经常性溢利同比增长400%以上至人民币1.23亿元,主要由于单位成本下降,销量增加以及原奶价格略有增长所致。现代牧业上半年净利润(人民币1.9亿元)占该行预测的2020年全年净利润的40%bt365体育在线 - 点此进入,该行预计由于原奶价格上涨,下半年的净利润将进一步同比/环比改善。维持买入评级。




华泰证券

目标价1.80港元bt365体育在线 - 点此进入,重申“买入”


      现代牧业于7月5日发布正面盈利预告。管理层预计1H20净利润同比增长将不低于40%,达到人民币1.9亿元以上bt365体育在线 - 点此进入,超出我们的预测(1H20净利润预计占2020年预测净利润的40%,而2019年为37%)bt365体育在线 - 点此进入,主要由于销量增长强于预期,且出售可生产能源的资产带来人民币6,700万元的一次性收益。我们认为未来现代牧业将受益于原奶价格温和上涨和单位成本下降(包括饲料成本和财务费用),这些因素将转化为自由现金流的稳步提升bt365体育在线 - 点此进入。




银河国际

现代牧业上半年净利润强劲增长,上调目标价至1.65港元


      中国现代牧业公布今年中期正面盈利预告bt365体育在线 - 点此进入,净利润超过人民币1.9亿元,同比增长40%以上。今年上半年bt365体育在线 - 点此进入,原奶价格同比略有上涨,该行预计2020年的奶价将同比上涨1-2%。在4月至5月期间,渠道库存基本被消化完,原奶价格自4月起反弹?;谖蠢聪纸鹆髡巯帜P?,建议增持,目标价1.65港元。




中   金

超市场预期,维持买入评级


      预计核心盈利同比增长 400%以上,超过市场预期公司发布盈喜公告,1H20 未经审核净利润不低于 1.9 亿元(含一次性出售能源资产收益 0.67 亿元),同比+40%,核心净利润实现 同比增 400%以上(1H19 净利润 1.33 亿元bt365体育在线 - 点此进入,含一次性应收账款减 值拨回 1.09 亿元)bt365体育在线 - 点此进入,超过市场预期,主要由于费用降低幅度好于市场预期。



? 降本增效,喜迎“牛市”


      此次盈喜发布bt365体育在线 - 点此进入bt365体育在线 - 点此进入,是现代牧业自2019年扭亏为盈后的又一次盈利bt365体育在线 - 点此进入。在疫情导致的经济低迷期,公司逆风前行bt365体育在线 - 点此进入,持续盈利,运营指标全面向好bt365体育在线 - 点此进入。

      现代牧业持续盈利、稳中前进得益于近些年公司卓有成效的降本增效举措。通过优化奶?;?、提高核心牛群占比、投资热应激改善设施、持续改善奶牛舒适度、提高牛群健康水平实现产量的稳健提升。同时公司通过精准化饲养、优化饲料结构以及灵活采购等措施,实现公斤奶饲料成本的持续降低bt365体育在线 - 点此进入。围绕“适度增群、稳定增产”的战略纲领,公司将持续降本增效bt365体育在线 - 点此进入,提高运营效率bt365体育在线 - 点此进入。

? 优势凸显bt365体育在线 - 点此进入,稳中向好


      目前原奶供应依然处于紧缺状态bt365体育在线 - 点此进入。伴随疫情发展及消费升级,消费者对乳制品的认识及需求普遍提升,国内优质原奶的需求将不断增长bt365体育在线 - 点此进入。在高品质原奶供不应求的情况下,作为规模养殖的先驱企业,现代牧业将发挥好行业龙头的引领作用,继续致力于加强公司的全产业链条布局,全力打造中国原奶第一品牌bt365体育在线 - 点此进入,持续发挥规模优势bt365体育在线 - 点此进入。

      2020年,是现代牧业成立的第十五周年,上市十周年bt365体育在线 - 点此进入。依托全球首创的“牧草种植bt365体育在线 - 点此进入、奶牛养殖bt365体育在线 - 点此进入、牛奶加工一体化”模式bt365体育在线 - 点此进入,现代牧业已经发展成为国内规模最大的奶牛养殖企业、高品质原奶供应商及优质乳加工制造者bt365体育在线 - 点此进入。在公司步入稳健发展的同时,现代牧业将继续不忘现代初心、牢记牧业使命bt365体育在线 - 点此进入,全面释放公司的内在价值,为消费者提供最优质原奶bt365体育在线 - 点此进入,为振兴奶业贡献最坚实的力量bt365体育在线 - 点此进入,为公司股东创造最大的价值。







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